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北京時間周四（5月11日），美元兌一籃子貨幣周三持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示美國4月通脹放緩幅度略大于預(yù)期，但交易員對美國貨幣政策前景的看法并不明朗；金價下跌，在美國發(fā)布喜憂參半的通脹報告后，對美聯(lián)儲今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結(jié)。
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌1.3%，結(jié)算價報每桶76.41美元；美國原油期貨下跌1.6%，結(jié)算價報每桶72.56美元。美國期金收低0.3%，結(jié)算價報2037.10美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.09%，報33531.00點；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.46%，報4137.95點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲1.04%，報12306.44點。
周四前瞻
貴金屬
金價周三下跌，在美國發(fā)布喜憂參半的通脹報告后，對美聯(lián)儲今年將降息的樂觀情緒消退，促使一些投資者獲利了結(jié)。OANDA高級市場分析師EdwardMoya表示：“仍存在美聯(lián)儲將不得不在更長時間內(nèi)保持較高利率的風(fēng)險......需要進(jìn)一步激進(jìn)消化降息預(yù)期，金價才能繼續(xù)其漲勢。”稍早數(shù)據(jù)顯示，美國4月消費者物價指數(shù)(CPI)同比增長4.9%，低于預(yù)期的5%，金價應(yīng)聲上漲0.7%，隨后轉(zhuǎn)為下跌。4月CPI環(huán)比上升0.4%，3月為上升0.1%。這一數(shù)據(jù)降低了美國6月將連續(xù)11次加息的機(jī)率。在與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨市場上，大部分押注為將暫停行動。盛寶銀行(SaxoBank)大宗商品策略主管OleHansen表示，但由于核心通脹率與上月持平，且遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲的目標(biāo)，黃金短期內(nèi)可能會走勢掙扎。一些分析師表示，鑒于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂，包括潛在的美國債務(wù)違約，金價可能會嘗試再次沖向紀(jì)錄高位。市場現(xiàn)在將注意力轉(zhuǎn)向?qū)⒂诿绹鴸|部時間周四上午8:30公布的4月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)，以獲得更多線索。現(xiàn)貨白銀下跌1%，至每盎司25.35美元，鉑金上漲0.4%，至1109.60美元，鈀金上漲2.1%，至1602.7美元。
原油
油價周三下跌超過1美元，結(jié)束此前連續(xù)三天的漲勢，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲可能進(jìn)一步加息。美國4月消費者物價上漲，可能會提高美聯(lián)儲維持較高利率的可能性。最近幾個月，全球利率上升令油價承壓，交易商擔(dān)憂將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。InfrastructureCapitalManagement首席執(zhí)行官JayHatfield表示：“油價承壓，因與銀行危機(jī)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)增長擔(dān)憂，以及春季能源需求放緩所導(dǎo)致的正常季節(jié)性疲軟。”美國能源信息署(EIA)周三表示，上周美國原油庫存意外增加約300萬桶，因政府再度釋放石油儲備和出口下降。這份報告證實了周二晚些時候發(fā)布行業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)也顯示石油庫存意外增加，這在周三大部分時間里令油價承壓。美國原油庫存意外增加，原油進(jìn)口減少，以及亞洲大國4月出口增長疲軟，加劇了對全球石油需求的擔(dān)憂。不過，夏季駕車季節(jié)前美國汽油需求激增，限制了油價跌幅。EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國汽油庫存下降320萬桶，分析師預(yù)測的降幅為120萬桶，餾分油庫存也有所下降。RBOB汽油期貨上漲0.7%，至每加侖2.50美元，超低硫柴油(ULSD)期貨持平。
外匯
美元兌一籃子貨幣周三持穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示美國4月通脹放緩幅度略大于預(yù)期，但交易員對美國貨幣政策前景的看法并不明朗。美國勞工部周三的一份報告顯示，美國消費者物價同比漲幅在4月放緩至5%以下，為兩年來首次，美聯(lián)儲監(jiān)測的一項關(guān)鍵通脹指標(biāo)也下降，這可能為聯(lián)儲在6月暫停進(jìn)一步加息提供空間。但通脹仍高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，可能需要在一段時間內(nèi)保持高利率才能遏制通脹。瑞信宏觀交易策略師AlviseMarino稱，“市場認(rèn)為，美聯(lián)儲將比大多數(shù)其他央行更早、更快地降息，今天的數(shù)據(jù)顯示出一些初步跡象，證實了這些差異預(yù)期，但并未提供否有必要更快或更大幅度降息的明確線索，當(dāng)市場期待大事發(fā)生，而實際結(jié)果并不那么令人震驚時，對未來波動性的預(yù)期往往會下降。”午后交易中，美元指數(shù)報101.48，上漲0.1%，稍早一度低見101.21。歐元上漲0.15%，至1.0979美元，英鎊持平于1.2624美元。日元兌美元守住漲幅，盤尾報134.25，美元下跌0.73%。聯(lián)邦基金利率期貨交易員預(yù)期美聯(lián)儲將暫停加息，9月將降息。美聯(lián)儲目前的指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間為5%-5.25%。不過，KlarityFX主管AmoSahota認(rèn)為，市場消化的到年底累計降息近80個基點的預(yù)期，“看起來有點激進(jìn)”。Sahota表示：“我認(rèn)為數(shù)據(jù)確實表明美聯(lián)儲有空間暫停行動，而不是必須加息。我認(rèn)為這并不意味著我們可以說將大幅降息。在6月的下一次美聯(lián)儲會議之前，還會看到一個月的通脹數(shù)據(jù)。因此，這將為會議提供一個更好的關(guān)注點。“美國將于周四公布初請失業(yè)金人數(shù)和生產(chǎn)者物價數(shù)據(jù)，這可能會強(qiáng)化近期勞動力市場疲軟和薪資通脹壓力降溫的跡象。Sahota表示，圍繞美國債務(wù)上限的緊張局勢不斷升級帶來了“真正的危險，市場并未充分消化這一危險。”
市場要聞
歐洲央行官員：7月或不會結(jié)束加息據(jù)知情人士透露，歐洲央行官員開始承認(rèn)，9月份可能需要繼續(xù)加息，以控制通貨膨脹。歐洲央行依賴數(shù)據(jù)的做法意味著，對未來4個月經(jīng)濟(jì)預(yù)期的任何看法都可能很容易發(fā)生轉(zhuǎn)變。盡管如此，歐洲央行管委各部門的一些政策制定者都在猜測，預(yù)期中的再加息兩次25個基點，可能不足以抑制消費者價格。由于此類討論是私下進(jìn)行的，這些人士不愿透露姓名。這意味著央行可能會在9月14日夏季休會后再次召開會議時采取第三次行動，將存款利率從目前的3.25%上調(diào)至4%。
美國白宮：控制通脹等方面取得了進(jìn)展，但美國仍面臨違約威脅美國白宮發(fā)布關(guān)于4月份CPI報告的聲明。白宮表示，根據(jù)今天的報告，自去年夏天以來，年通脹率下降了45%。在美國的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場強(qiáng)勁的時候，年通脹率已經(jīng)連續(xù)10個月下降，失業(yè)率處于50多年來的最低水平。汽油價格從去年夏季的峰值下降了近1.5美元，雜貨店的價格在過去兩個月里實際上已經(jīng)下降，為家庭舒緩了壓力。雖然在降低家庭成本方面還有很多工作要做，但《通脹削減法案》已經(jīng)在降低處方藥、醫(yī)療保健和家庭能源成本方面發(fā)揮了作用。伴隨著在私營部門制造業(yè)投資超過4000億美元的承諾，“投資美國”議程正在全國各地的社區(qū)創(chuàng)造良好的就業(yè)機(jī)會。盡管取得了所有這些進(jìn)展，但美國經(jīng)濟(jì)面臨的最大威脅是眾議院共和黨人可能無法讓美國避免違約。正如拜登昨天對國會領(lǐng)導(dǎo)人所說的那樣，我們必須把債務(wù)上限從談判桌上拿開，然后就預(yù)算問題進(jìn)行單獨的討論。
預(yù)計今年全球旅游總?cè)舜螌⑦_(dá)到107.8億人次中國社會科學(xué)院旅游研究中心發(fā)布《世界旅游經(jīng)濟(jì)趨勢報告（2023）》。《報告》預(yù)測，2023年全球旅游總?cè)舜螌⑦_(dá)到107.8億人次，全球旅游總收入將達(dá)到5.0萬億美元，分別恢復(fù)至疫情前（2019年）的74.4%和86.2%。12個T20國家（旅游總收入全球排名前20位的國家）旅游總收入恢復(fù)至疫情前（2019年）的比例將達(dá)到90%以上。
世界黃金協(xié)會4月黃金月報：金價漲勢放緩美股大幅回調(diào)或成為突破歷史高點催化劑世界黃金協(xié)會最新發(fā)布4月黃金月報，回顧4月黃金行情，以美元計價黃金僅上漲0.1%，在第一季度強(qiáng)勁上漲后進(jìn)行了盤整。對黃金的支撐來自較低的利率和積極的ETF資金流入，而較低的通脹預(yù)期和獲利了結(jié)造成了拖累。今年迄今的強(qiáng)勁上漲使得金價需要一個催化劑來突破其歷史高點：一個可能的推手是美股大幅回調(diào)，因為在基本面不斷惡化的情況下，估值仍然很高。在股市大幅調(diào)整期間，黃金的表現(xiàn)幾乎總是積極的，但在幅度上差異很大；過去，黃金漲幅與實際利率水平密切相關(guān)。在目前的水平上，這兩個因素表明，金價對股市大幅拋售的反應(yīng)可能處于歷史區(qū)間的上端。
高盛預(yù)測歐洲今冬天然氣價格將漲兩倍據(jù)美國高盛集團(tuán)預(yù)測，歐洲今冬天然氣價格將比現(xiàn)價上漲將近兩倍。高盛預(yù)測，2023年下半年，歐洲天然氣價格可能超過每兆瓦時100歐元，相當(dāng)于現(xiàn)價36歐元的將近三倍。高盛天然氣研究部門負(fù)責(zé)人薩曼莎·達(dá)特9日在研究報告中寫道，歐洲冬季寒冷天氣疊加家庭節(jié)約意識下降，將迅速令天然氣供應(yīng)趨緊，“足以推動冬季（天然氣）價格飆升至100歐元以上。”
西班牙央行要求政府重新評估經(jīng)濟(jì)改革措施當(dāng)?shù)貢r間5月10日，西班牙央行發(fā)布該國經(jīng)濟(jì)狀況的年度研究報告。在這份報告中，西班牙央行對政府近日批準(zhǔn)的為指定群體提供購房抵押貸款擔(dān)保的改革措施提出了質(zhì)疑。報告顯示，西班牙在新冠疫情期間為民眾提供的信貸擔(dān)保起到積極效果，但當(dāng)前西政府批準(zhǔn)的住房抵押貸款擔(dān)保改革措施可能會造成銀行貸款額度增加，從而使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不確定性。除此之外，西政府批準(zhǔn)的養(yǎng)老金改革、房屋租賃市場價格管制等一系列措施也遭到央行質(zhì)疑，西班牙央行在報告中要求西政府重新評估上述經(jīng)濟(jì)改革措施，以保證該國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
民航局公報：去年全行業(yè)虧損2174.4億元今天（5月10日），民航局發(fā)布《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》。據(jù)初步統(tǒng)計，2022年，全行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入6328.9億元，比上年下降15.8%；虧損2174.4億元，比上年增虧1374.6億元。其中，航空公司實現(xiàn)營業(yè)收入3364.8億元，比上年下降約兩成；虧損1771.2億元，比上年增虧1143.4億元。
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